影片由两部分组成，内容相同，分别讲述淘气的十几岁的侄子和两个善良温柔的阿姨的故事。看到两个侄子来看望，姑姑高兴极了。她感到高兴是可以理解的，因为自从丈夫去世后，她一直处于孤独的境地，没有人来向她倾诉或与她交朋友。到目前为止，只有她的两个侄子能够做到这一点。但她不知道，这两个顽皮的孩子来这里还有另一个目的——青春期男孩的好奇和渴望。当晚，三人就睡在一个房间里，因为两人的苦苦哀求，她只好答应，心想毕竟他们只是适龄的孩子。但这是一个非常错误的决定，她睡不着，但两个小男孩却不停地玩耍和挤压她丰满的乳房，让她感到非常不舒服，但也极度兴奋。不久之后，凭借着智慧和自我发现，两个调皮的男孩彻底占据了姑姑丰满的身体，满足着他们未来变态者的性需求。